放羊娃出身的楊作新早年在膚施中學讀書，他是一位敢作敢當、嫉惡如仇、勇于獻身革命的新青年。黑大頭是后吳兒堡一個頗有資產的農村漢子，他生性豪爽，仗義疏財，但由于被土匪綁架，繼而又被官府打入死牢。黑大頭被逼上梁山，帶著余匪和妻小上后九天做了山大王。黑大頭的妻子白玉娥是下吳兒堡一位普通的農家女子，她與楊作新幾次共赴生死，最終產生了真摯的愛情。
張三、李四告訴魏鬼，后九天已被國軍所占。徐部長馬上意識到此事與呼延逵的“投誠”有關，立即做了相應部署。 呼延逵趕到趙家老宅見到趙學琴，趙學琴表示一定要告發他的陰謀，呼延逵卻并不在乎。他說，共…
袁主任認定楊作新頑固不化，打算槍斃。魏鬼得知楊作新要被處死的消息后，十分焦急，于是連夜趕往關押楊作新的地方。與此同時，白玉娥正帶著張三、李四去救楊作新。楊作新本不想跑，但想到要必須揭穿呼延逵的詐降…
