京彬(李秉憲飾)因北朝鮮間諜部隊124的攻擊而失去了父親敏世允。京彬為了實現兒時的夢想而考進空軍學院，成為一名戰斗機駕駛員，在第一次試飛時因不小心出飛行事故，而失去教練——恩師崔長官。京彬發現空軍學院有嚴重的內部管理問題，決定調查此事，但是因為軍政府高官的阻撓而被趕出空軍學院。被辭退的京彬被保安局的官員看中，被派往俄羅斯當間諜。澤亨(崔民秀飾)是124部隊隊長的兒子，為了完成父親未完成的偉大使命，考進了萬景臺大學，為了幫助自己所愛的女人阿娜絲塔夏(沈銀河飾)逃亡俄羅斯而被情報部逮捕，在武裝部部長(吳國哲飾)的幫助下成為北朝鮮的間諜。武裝部長為了實現北朝鮮擁有核武器的夢想，把澤亨訓練成殺人機器。澤亨用偽鈔買到了制造核武器的原料。北朝鮮開始了引進核武器原料的間諜戰，澤亨被派往俄羅斯親手殺死了戀人阿娜絲塔夏的父親——一個核武專家。到俄羅斯工作的京彬和澤亨展開了激烈的間諜戰。在愛情和國家利益之間彷徨的澤亨意識到自己最終要回到朝鮮，因此決定實施挾持能攜帶核武器的飛機。追逐澤亨的京彬棉對因自己而悲慘死去的戀人正賢和朋友鎮石，心中全是對京彬的憎恨，一心想報仇。 阿娜絲塔夏發現暗殺自己父親的人竟然是澤亨，決定幫助京彬抓住澤亨…