少年梅蘭芳跟隨與梅家有世交的京劇老生名角十三燕學(xué)唱戲，十年后，梅蘭芳在梨園嶄露頭角。留洋司法局長邱如白看過梅蘭芳演出后難抑激動(dòng)，提筆寫下鼓勵(lì)、建議書信。梅蘭芳對(duì)邱如白十分感激。梅蘭芳與十三燕在好事者的慫恿下決定對(duì)打擂臺(tái)，梅蘭芳大獲全勝，迎來自己的時(shí)代。之后，梅蘭芳迎娶福芝芳，開始試圖過臺(tái)上銷魂女子、臺(tái)下一般男子的生活。赴美期間他結(jié)識(shí)孟小冬后，他與之結(jié)成精神上的伉儷，卻抱憾擦身。抗日時(shí)期，為表氣節(jié)，他蓄須痛別舞臺(tái)。