根據偵探小說鼻祖美國大作家愛倫坡的著名小說改編。江湖棋人帶著他的“機械棋手”走遍整個歐洲與人下棋，他們來到馬埃澤爾，一農場主留住了他們擺開了棋場，“機械棋手”百戰百勝。然而在與農場主妻子蘇菲下棋時，卻把蘇菲頸部抓傷。原來機械棋人并非機械的智慧，而是藏在機械底下的小矮人所為，小矮人把秘密都告訴了蘇菲，蘇菲對長期被關在箱子里的小矮人表示同情。農場主請來一位將軍與“機械棋手”下棋，不料“機械棋手”掏出手槍將美麗的蘇菲和自己的主人江湖棋人打死，小矮人也同歸于盡。