第一屆省展順利落幕，陳澄波滿懷理想，希望能透過蔡繼琨面見陳儀，提出設立美術學校和美術館的建議。郭雪湖卻滿懷憂心，中國官員的作法和日本人大不同，除了亮槍走后門要求入選，膠彩畫和中國畫的爭議，也讓他心寒。…

石銘被警察帶走后，阿土和阿忠也被抓，如月束手無策，要桃妹先回鄉下，桃妹堅持要陪著如月想辦法。逸安也幫忙奔走，拜託山口社長出面，石銘仍無消息。不久后，阿土阿忠滿身是傷的被放出來，警察隨后上門，說只有一個…