太平天國(guó)運(yùn)動(dòng)失敗20年后，天國(guó)叛徒黃璋因出賣(mài)靈魂，勾結(jié)清廷屠殺天國(guó)將領(lǐng)而被清廷任命為平南將軍，在廣西境內(nèi)引起了極大民憤。鐵索橋上，天地會(huì)二首領(lǐng)韋天成為殺黃璋誤中清府總管覃謀的圈套，被清兵俘虜。知府大院內(nèi)，黃璋正在觀看瑤家姑娘跳舞，一個(gè)領(lǐng)舞姑娘借跳舞之機(jī)靠近黃璋，欲殺黃璋未成。天地會(huì)兩次謀殺使黃璋驚恐不安。他處死了韋天成，并責(zé)令清兵在廣西各地大肆搜捕天國(guó)后人，格殺勿論。黃璋的暴行更激起天地會(huì)的憤怒，不殺黃璋，死不罷休。韋天國(guó)、蒙鐵親自出馬尋找長(zhǎng)年隱跡、獨(dú)來(lái)獨(dú)往的江湖高手--天國(guó)后人孤獨(dú)漢。在韋天國(guó)慷慨陳言、凜然正義的感召下，孤獨(dú)漢終于出山。可是蒙鐵的被捕，使孤獨(dú)漢的行動(dòng)暴露了。黃璋在家鄉(xiāng)--馬甲為母親祝壽，清兵在官道、小路設(shè)下九重鐵圍。孤獨(dú)漢翻山越嶺，黃璋貼身護(hù)將楊剛在山路投下防線。孤獨(dú)漢在大苗山殺死了苗山虎后，在大瑤山、茅草地兩次遇險(xiǎn)。幸虧美人蕉突然...