一個演了多年“大鬧天空”皮影戲的皮影猴王，卻從來不覺自己是真正的齊天大圣，還遭到其他皮影人物的排斥。直到有一次被皮影藝術家李先生無意踩了一腳，猴王記恨在心，屢遭挫敗的猴王忍無可忍，決定到現實世界找李先生復仇，倆人在接觸過程中都逐漸重新認識了自己。