格溫普蘭是貴族后裔，從小落入人販子之手，被毀容摧殘，臉上始終像在怪笑。好心的江湖藝人于蘇斯把他收為義子，并把格溫普蘭從雪地上救起的盲姑娘蒂也收養了下來。他們幾個四海飄泊，靠賣藝為生。后來由于偶然的因素和英國政壇的需要，格溫普蘭得以重獲爵位，但他拒絕了這一骯臟的恩賜，寧愿回到他的患難伙伴那里；這時蒂已身患重病......