清朝乾隆年間，社會經濟、文化的發展呈現出一派祥和繁榮的景象，后人稱其為“康乾盛世”。然而，表面上的國泰民安，掩飾不了各種日益激化的矛盾。如何清除圖謀不軌者，懲治貪官污吏，平衡君臣矛盾等問題都擺在當朝天子的乾隆皇上面前。乾隆（張鐵林飾）是一個頗有作為、雷厲風行的君主，同時又是一個深諳中庸之道的政治家。他十分愛才，頗能理解大學士紀曉嵐（張國立飾）剛真守正、秉公執法的無私品性，又貪圖逢迎，特別欣賞戶部尚書和珅（王剛飾）搖尾乞憐、惟命是從的獻媚之術。而紀曉嵐與和珅，則是一對多年來格格不入、南轅北轍、互為政敵的冤家對頭。于是圍繞著這三人這間，便產生了一幕幕令人或忍俊不禁、或長吁短嘆的悲喜劇。
軍豪不愿見到朝中大亂，黎民涂炭的悲劇出現，冒死諫阻。忠言逆耳、皇上大怒。莫愁以家國為名，表示愿放棄兒女之情，并險些喝下墮胎之藥。幸虧紀曉嵐以三寸不爛之舌，說服她靜待時日，總有一天可以破鏡重圓。…
懾于群臣的偏見和太后的重壓，皇上就莫愁之事做了妥協，但把心中郁悶從此變得喜怒無常。紀曉嵐對皇上失信于人，始亂終棄的懦夫行為大加評擊針貶。 為平復心牢騷怨氣，皇上便服登臨紀府，偏遇沒心沒肺的三…
